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お悩みピックアップ

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システム導入・ユーザビリティ編

  • 多額の費用をシステムにかけることができない。

    パッケージの強みを活かした高いコストパフォーマンスを実現します。

  • 機能過多で、無駄が多すぎる。

    必要な機能だけピックアップして最善のシステムを構築できます。

  • システム間の連携がスムーズにできず、無駄な作業が多く発生している。

    BankNeoシリーズならではのシームレスなデータ連携が可能です。

  • 属人化した業務ノウハウをシステム化できるのか不安。

    豊富な知識を持った弊社SEがご支援いたします。

  • せっかく導入しても使いこなせる自信がない

    充実のマニュアルと教育プログラムをご提供。

営業活動編

  • 営業力を強化したい。

    蓄積した情報を活用し、お客様の心に響く提案を実現。

  • リスク商品の販売ステップが複雑だ。

    年々高まるコンプライアンスに対応。販売資格保有者であれば、スキルを問わずに誰でもリスク商品の販売ができます。

  • 帰店後の事務作業に時間がかかる。

    帰店後の事務作業時間を削減、お客様と“向き合う時間”を創出します。

融資支援業務編

  • 審査業務について、スキルのばらつきがある。

    ナビゲーション機能により、だれでも一定レベルの審査が可能です。

  • 業務が複雑でベテランと業務に不慣れな若手のスキルの差が大きい。

    業務熟練者のノウハウをナビゲーションするNeoナビ。 融資業務に欠かせない「スキルの平準化」を目指します。

  • 融資獲得を増やしたい。

    ネタレベルの情報からCRMに登録し融資実行まで案件をフォローします。
    BankNeoの情報蓄積・進捗管理により、融資獲得率がアップします。

  • 融資システムを構築したいが、莫大な費用がかかるのでは?

    BankNeoはパッケージとしてワークフロー、ポータル、顧客管理などの基本機能を標準装備しています。
    内部で一から開発するよりもコストと納期を大きく抑えることが可能です。

相続業務編

  • 手続が複雑で事務負担が大きい。

    相続手続きをナビゲーションする機能により、どなたでも簡単に手続きを進めていただけます。
    また営業店からの問い合わせ対応が減るため、本部事務の負担軽減につながります。

  • 管理者や本部が相続案件を管理できない。

    BankNeoに相続案件を登録するため、管理職や本部による案件管理がしやすくなります。
    また進捗管理やアラームによる期日管理を行うことで、案件管理を適正化できます。

  • 担当者のスキルにばらつきがあり、お客様の苦情を招いている。

    ナビゲーションにより営業店のスキルが標準化され、均質的なサービスをお客様に提供することができます。
    相続手続きを適正に実施することで、お客様からの信頼を獲得できます。

  • 担当者が異動や不在の場合にうまく対応できない。

    CRMや相続といったシステムによって区別することなく、顧客情報を一元管理できます。

  • 相続により預金が営業域外へ流出してしまう。

    相続シュミレーションにより、顧客情報を収集・蓄積します。収集した情報はCRM/SFAと一体的に管理され、
    生前から流出対策を実施できます。

経営管理編

  • 報告が遅く、迅速な経営判断が妨げられている。

    経営ダッシュボードで経営状況をリアルタイムに見える化。 アラート機能により一目で状況を確認。

  • 報告業務が膨大で、分析や対策を実施できない。

    渉外ご担当者様が外出先で登録した情報をリアルタイムに確認。 案件状況も一目で把握可能。

  • データが多くのシステムや部署に散らばっていて、利用しにくい。

    経営管理にデータを集約。ダッシュボード、レポートなど、職層に合わせた適切な方法により、情報利用を効率化できます。

  • 部下や営業店からの報告時点ではすでに結果になった後であり、適切な指示・施策が打てない。

    結果が出る前のプロセスの段階からデータを分析し、状況を把握できます。
    悪い兆候を早期に把握し、対策を指示することができます。

  • 定型的なデータだけでは業務がルーティンワーク化し、新しい発想や動きが生まれにくい。

    自らデータを取得し利用できるため、これまでになかった「気づき」が得られます。
    気づきをもとに自ら考え、動くことで、業務や組織が活性化します。

BankNeo SERIES

  • CRM / SFA
  • 融資支援
  • 経営管理
  • 相続支援