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BankNeo for 経営管理

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特徴

経営ダッシュボードをご提供します。

多様化するお客様ニーズに対し、これまで以上に最適なご提案ができる“サービス力”が求められています。
そのためには、業務の効率化によって“お客様と向き合う”時間を創出し、営業情報を活用した“お客様の心に響く”提案を可能にする仕掛けが必要です。

特徴

徹底して“使いやすさ”を追求、作業効率向上により“お客様と向き合う”時間を創出。
蓄積した情報を活用し、お客様の心に響く提案を実現。
リアルタイムな情報連携により、適時適切な対応が可能。

BankNeo for CRM / SFAの特徴

金融機関様の営業力強化を実現

  • 情報蓄積の非効率を解決

    外出先で実績の登録や計画作成、各種証書発行などができるため、帰店後の事務作業負荷が大幅に軽減。業務の効率化により、“お客様と向き合う”時間を創出できます。
  • 情報蓄積の非効率を解決

    外出先で顧客情報や商品情報の参照、シミュレーションなどができ、ワンランク上の提案活動ができます。
  • 情報蓄積の非効率を解決

    渉外ご担当者様が外出先で登録した情報をリアルタイムに確認でき、報告を待たなくても常に最新動向を把握できます。案件状況も一目で把握できるた め、業績向上へ向けた指示を適切におこなうことができます。

BankNeo 業務活用シーン

デモンストレーションによるご紹介をご用意しております。
ぜひお問い合わせください。

機能紹介

  • 渉外ポータル
    渉外担当者様の業務に特化したポータル画面です。渉外ポータルを起点として、1日の業務をすべて完了させることができます。
  • マネージャーポータル
    支店長様など、主に管理業務を行う方向けのポータル画面です。タイムリーに支店やエリア状況を把握できます。
  • モバイル連携
    外出先で必要な情報をモバイル端末から確認。業績効率化はもちろん、お客様先での提案活動の幅が広がります。マルチデバイス対応により、初期導入はもとより、タブレット機種変更の際もiOS、Android、WindowsいずれのOSにも対応します。
  • 地図連携
    CRMに登録された情報をマッピングし、効果的なアタック先の抽出などにご活用いただけます。
  • フロントコンプライアンス
    投資信託などのリスク商品販売フローをナビゲートすることで、法令順守、担当者のスキル平準化が図れ、折衝記録を自動的に蓄積することができます。A4モバイルプリンタにて、契約書などを外出先で印刷。一度の訪問で契約を完結させることができます。
  • ライフサイクルシミュレーション
    ライフイベントに関すシミュレーションにより、お客様のニーズに合った提案に活用できます。
    シミュレーション結果は、お客様情報に紐付いて蓄積されます。

デモンストレーションによるご紹介をご用意しております。
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システム構成、導入プラン

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よくあるご質問
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BankNeo for 相続

相続発生を想定したシミュレーション機能やCRMとの連携により、顧客を手厚くフォロー。
事務手続きナビゲーションにより複雑で長期化しやすい相続案件をサポートします。

BankNeo for 相続の特徴

相続事務の適正化と営業力の強化を実現する、BankNeo独自の相続支援ソリューションです。

  • 事務負担の軽減

    相続手続きをナビゲーションする機能により、どなたでも簡単に手続きを進めていただけます。

    営業店からの問い合わせ対応が減り、本部事務の負担軽減につながります。

  • 相続案件管理の適正化

    BankNeoに相続案件を登録するため、管理職や本部による案件管理がしやすくなります。

    進捗管理やアラートによる期日管理を適正化できます。

  • 顧客満足度の向上

    ナビゲーションにより営業店のスキルが標準化され、均質的なサービスをお客様に提供することができます。

    相続手続きを適正に実施することで、お客様からの信頼を獲得できます。

  • 営業力の強化

    相続税シミュレーションにより、顧客情報を収集します。収集した情報はCRM/SFAと一体的に管理され、営業活動に使用できます。

    CRMや相続といったシステムによって区別することなく、顧客情報を一元的に管理できます。

金融機関様の経営に関わる計数情報を一元管理かつグラフィカルにご提供。
迅速な経営判断と業務の効率化、情報活用を通じた収益力・競争力の強化を実現いたします。

  • 相続案件管理
    CRMと連携して、相続案件の管理をおこないます。店舗内だけでなく本部を含めた金融機関全体での案件共有や、進捗管理や期日管理も可能です。
  • 来店時ナビゲーション
    相続事務手続きの窓口業務をナビゲート。細やかな対応手順やお客様徴求書類一覧を表示します。若手職員のサポートにもつながります。
  • 相続手続きナビゲーション
    相続図作成・徴求書類の管理・戸籍遍歴チェック・相続人選定など相続業務の事 務手続きをナビゲートします。
  • 相続シミレーション
    相続税シミュレーション・節税シミュレーション・書類サンプルを表示します。

デモンストレーションによるご紹介をご用意しております。
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BankNeo SERIES

  • CRM / SFA
  • 融資支援
  • 経営管理
  • 相続支援