相続事務の適正化と営業強化を実現BankNeo for 相続支援
相続支援機能が金融機関様の課題を解決します。
営業店の事務負担やお客様とのトラブルが懸念される相続手続き。
相続発生による取引先離れの問題化。
CRM/SFAと一体化した相続支援機能が金融機関様の課題を解決します。
相続事務に関する課題
金融機関様からは相続業務について事務負担がおおきいという声が上がっています。
一方、現代日本の社会は高齢化が進んでいるという背景から、相続件数が増える傾向にあります。
金融機関様が抱えている課題は、下記です。
金融機関様が
抱えている課題
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- 相続案件の管理ができない
- 相続手続きがどこまで進んでいるのか、管理できない。
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- 相続事案対応のスキル不足
- 複雑かつ長期にわたるため、対応できる人員が少ない。
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- 相続発生による取引離れ
- 富裕層などへの対応不足により、子や孫の取引が他金融機関に離れてしまう。
『BankNeo for 相続支援』の特長
相続発生を想定したシミュレーション機能やCRMとの連携により、顧客を手厚くフォロー。
事務手続きナビゲーションにより複雑で長期化しやすい相続案件をサポートします。
導入のメリット
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- MERIT 1事務負担の軽減
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- 相続手続きをナビゲーションする機能により、どなたでも簡単に手続きを進めることが可能。
- 営業店からの問い合わせ対応が減り、本部事務の負担が軽減。
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- MERIT 2相続案件管理の適正化
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- BankNeoに相続案件を登録するため、管理職や本部による案件管理が容易になる。
- 進捗管理やアラートによって期日管理を適正化。
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- MERIT 3顧客満足度の向上
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- ナビゲーションにより営業店のスキルが標準化され、均質的なサービスをお客様に提供することが可能。
- 相続手続きを適正に実施することで、お客様からの信頼を獲得。
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- MERIT 4営業力の強化
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- 相続税シミュレーションにより、顧客情報を収集。収集した情報はCRM/SFAと一体的に管理され、営業活動に使用。
- CRMや相続といったシステムによって区別することなく、顧客情報を一元的に管理。
機能
- 相続案件管理
- CRMと連携して、相続案件の管理をおこないます。店舗内だけでなく本部を含めた金融機関全体での案件共有や、進捗管理や期日管理も可能です。
- 来店時ナビゲーション
- 相続事務手続きの窓口業務をナビゲート。細やかな対応手順やお客様徴求書類一覧を表示します。若手職員のサポートにもつながります。
- 相続手続きナビゲーション
- 相続図作成・徴求書類の管理・戸籍遍歴チェック・相続人選定など相続業務の事 務手続きをナビゲートします。
経営層を始めとする各組織への情報伝達を効率化BankNeo for 経営管理
経営管理機能で、収益力、競争力強化をサポート。
様々な情報を収集・分析し、それを基に迅速な判断を行う必要がある経営判断。
判断が遅れれば、機会を逃したり、大きな損失につながったりする可能性があります。
経営管理機能で、情報利用を通じた収益力、競争力強化をサポートします。
経営判断に関する課題
金融機関様からは、経営判断を行う際の情報収集や、収集した情報の分析に時間がかかり、
判断が遅れてしまいといった声が上がっています。
金融機関様が抱えている課題は、下記です。
金融機関様が
抱えている課題
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- 分析・対策不足
- 膨大な情報を収集し報告する必要があるため、
分析や対策まで手が回らない。
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- 迅速な経営判断ができない
- 経営層に報告が届くのに時間がかかるため、迅速な経営判断が妨げられる。
『BankNeo for 経営管理』の特長
金融機関様の経営に関わる計数情報を一元的かつグラフィカルに提供。
迅速な経営判断と業務の効率化、情報活用を通じた収益力・競争力の強化を実現いたします。
導入のメリット
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- MERIT 1情報利用の非効率を解決
- 組織に応じたコンテンツを用意。グラフィカルなレポート、ドリルダウンなどの分析機能により、問題点の早期発見と施策の立案を支援。
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- MERIT 2情報を一元管理
- 様々な部署やシステムに点在するデータを経営管理で一元管理。データの取得にかかる非効率を解決。
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- MERIT 3情報利用の高度化を実現
- セルフサービス分析による「気づき」を支援。自ら考え、動くことで競争力を強化。
機能
- 経営ダッシュボード
- 経営に関わる主要な業績指標を1画面で照会できます。ドリルダウンにより詳細な数値を確認し、原因分析をおこなうことができます。
- 提携レポート
- 金融機関様で管理業務に使用されている帳票を、自動で提供します。報告資料を作成する負荷を軽減することができます。
- 分析レポート
- ユーザ様自身でグラフィカルなレポートを作成し、分析を行っていただけます。直感的な操作により、誰にでも簡単に情報分析をおこなうことが可能です。