地域金融機関向けCRMSMART BankNeo
もっとＳＭＡＲＴなシステムを、ＳＭＡＲＴな価格で提供したい。
更に、金融機関様が、必要な機能をＳＭＡＲＴに選択できるようにしたい。こんなコンセプトから生まれたのが、SMART BankNeoです。
SMARTな価格、SMARTに利用、SMARTに選択
金融機関様が本当に必要なコア機能を提供
弊社の、これまでのノウハウや、金融機関様の声を基に、ユーザー目線で本当に利用したいシステムは何かを考え、金融機関様が本当に必要な機能をSMART BankNeoのコア機能として構築しました。
コア機能導入後は金融機関様の目指す方向へ共に成長していきます。
SMART BankNeoの特徴
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- 顧客一元管理＋営業支援の最新ソリューション
- 基本的な顧客情報の確認はもちろん、顧客に紐づく案件の入力・管理や、
顧客の定性情報（プライベート情報、関心事など）を蓄積し、共有することが可能。
また、蓄積された情報を条件として組合せ、様々な切り口でリスト化し、営業活動に利用することも可能。
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- シンプルで使いやすい、わかりやすいUI
- グラフィカルな情報表示で視認性を高め、情報を整理。
顧客の重要情報や、情報収集状況、その顧客に対する活動状況なども、ひとめで確認可能。
スムーズに情報入力が可能な画面構成を採用。
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- 使いやすくカスタマイズ可能
- 豊富なメンテナンス機能で、メニューカラーの変更や、業務や役割に応じた自由なメニュー設定が可能。
項目の追加も、金融機関様ごとにノーコードでカスタマイズ可能。
各金融機関様の業務にマッチした機能提供を実現。
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- 様々な機能拡張を計画
- 今後の機能拡張を前提とした設計で、地図機能や、
コミュニケーションツールとの連動、AI機能との連動など、拡張機能の開発を予定。
また汎用APIにより他システムとの連携も容易に実現。
導入のメリット
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- MERIT 1顧客情報の一元管理で顧客理解を深化
- 顧客情報は、全職員にリアルタイムに共有。支店内・外出先でも、お取引経緯や定性情報などが確認でき、
常に顧客の最新状況を理解して、営業活動が可能となる。
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- MERIT 2渉外担当者様の日々の作業の負担を軽減
- 外出先でのスムーズな情報入力、業務日誌の自動作成、ひとめで必要情報が確認できる表示方式など、
各種機能で渉外担当者の日常業務負担を軽減。
負担軽減で創出された時間は“お客さまと向き合う時間”として有効活用できる。
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- MERIT 3成長し続けるパッケージシステム
- オプション機能の追加、ご要望機能のオプション開発など、導入後も成長を続けるパッケージシステムのため、
変化する金融機関様のニーズにも対応可能。
現行バージョンからの進化
- 情報収集フローの進化
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お客様訪問時に入力する交渉履歴、案件情報、定性情報といった情報を、一連の情報収集フローとして整理。
画面案内に沿って入力することで、自然に必要な情報が蓄積されます。
おろそかになりがちな定性情報の蓄積量も増え、顧客理解の深化に繋がります。
- パッケージ基盤の進化
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大学様への導入実績No1の自社製独自フレームワークを利用。最新のコンポーネントで高いカスタマイズ自由度を実現。
機能の拡張性が大幅に向上しており、金融機関様に寄添ったシステム構築が可能です。
- 情報表現の進化
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自社製独自フレームワークにより、情報の表現方法も多彩化。
重要情報の視認性向上、定性情報の収集率表示、図を用いた案件進捗状況の表示などで、直感的に情報確認が可能です。
毎日システムに触れる担当者も、ストレスなく情報確認を行えます。
SMART BankNeoの将来構想
SMART BankNeoでは、顧客データの蓄積→分析→利活用のサイクルを促進するために、SNSやWeb通話、AIなどの機能との連携なども視野に入れ、「対話でつながる」「情報がつながる」「未来とつながる」の3つを軸とした将来構想を掲げています。
SMART BankNeoを中心に、他社システムや、その時々の最先端のシステムと連携が可能な汎用APIを採用し、相互に情報を有効活用していきます。
金融機関様の未来のシステム構想に寄り添い、自在に拡張可能なシステムを目指して成長してまいります。
機能
基本機能
- 顧客情報
- 顧客の情報が集約された画面。重要情報には視認性の高いデザインを使うなど、大切な情報の確認漏れを防止します。すべての情報は顧客に紐づけられており、案件情報や活動状況などもここから確認可能です。
- 案件情報更新・管理
- 案件情報も、情報収集フローで洩れなく更新・管理が可能。顧客ごとに複数の案件がある場合でも、各案件のステータスをひとめで確認可能です。確度や獲得予定日、獲得予定金額などと同時に管理できます。過去の獲得済案件や、取り下げ案件もひとめでわかります。
- BankNeoビュー
- BankNeoビューでは、残高などの基本情報や収集した定性情報を用いた顧客絞込み、また、特定ワードを含む交渉履歴のリストアップが行えます。複数条件を組合せ、施策にあわせて作成したリストのExcel出力や、作成した条件の共有も可能です。